Петербург разместил гособлигации на 30 млрд рублей
17:02 вт, 27 октября, 2020
Комитет финансов разместил гособлигации Петербурга выпуска RU35003GSP0 на 30 млрд рублей. Ставку купонного дохода на первый купонный период установили в размере 6,05% годовых, доходность к погашению — 6,14% годовых.
Облигации выпустили в два этапа. Сначала участники размещения подавали в комитет финансов заявки на сделки купли-продажи облигаций. Оферты собрали 22 октября с помощью технологии внебиржевого букбилдинга.
«Первоначальный ориентир по ставке купонного дохода на первый купонный период по облигациям составил 6,15-6,25% годовых, что соответствует диапазону доходностей к погашению 6,25-6,35% годовых», — отметили в пресс-службе комитета.
Спрос на облигации составил 83,3 млрд рублей и в 2,8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Во время сбора заявок комитет финансов Петербурга два раза понижал ориентир ставки купонного дохода.
На втором этапе, 27 октября, на торгах ПАО «Московская биржа» участники заключили сделки купли-продажи облигаций.
Агентом по размещению ценных бумаг был АО «Сбербанк КИБ», организаторами — Газпромбанк» (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк» и ООО «БК «РЕГИОН».
Облигации купили кредитные организации, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов, брокерские и страховые компании и физлица.
Деньги от размещения облигаций направят на финансирование дефицита бюджета Петербурга в 2020 году.
«Выбор даты выхода на рынок является ключевым фактором успеха размещения. Так, учли события, которые могли повлиять на рыночную конъюнктуру. В том числе отсутствие размещений субъектов РФ сопоставимого кредитного качества и наличие у крупных инвесторов действующих лимитов на покупку облигаций», — добавили в пресс-службе.
Облигациям присвоили рейтинг АКРА уровня ААА(RU), а также ожидаемый рейтинг Fitch Ratings на уровне BBB.
Комитет финансов включит облигаций выпуска RU35003GSP0 в корзину ценных бумаг, которые принимают по договорам РЕПО.
